La agencia de servicios al inversor y estudios bancarios ha disparado la salva con la publicación en la tarde del martes del siguiente mensaje en el portal de microblogging Twitter: "Sobre las necesidades de capital de la banca española: las señales que provienen del mercado de los credit default swaps pueden guiarles mejor que el informe del Banco de España". (...)
Moody's lanza un ataque directo a la credibilidad del banco central: "La ausencia de abaratamiento del crédito para las instituciones españolas tras el anuncio de los datos estatales nos sugiere que los participantes en los mercados no confían en que las contribuciones adicionales de capital, indicadas por las autoridades, vayan a ser suficientes".
"Habida cuenta de la falta de reacción", continúa el análisis, "los mercados no han concedido ningún voto de confianza a la cifra del capital necesario que ha apuntado el Banco de España, ni a la lista de bancos que recogía, ni a si el volumen de capital es el acertado dependiendo de a qué entidad se refiera".
Las referencias de Moody's a la reputación de que goza el Banco de España en los mercados internacionales son abundantes, y siempre peyorativas. La agencia recrimina al banco central que no haya arrojado más transparencia sobre la calidad de los activos financieros o la ausencia de detalles entre las distintas cajas y sus hojas de balance.
"Es obvio que hay diversas ligas entre los bancos", amonesta el informe, "y sin embargo, el Banco de España sólo dice cuáles de ellos cumplen los requisitos mínimos o el porcentaje que les exige". En el mercado de CDS, la media de los bancos europeos disponen de mejor acceso al crédito, y más barato del que consiguen los españoles, advierte Moody's." (Valenciaplaza.com, 24/03/2011)
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