"Grandes fondos de inversión y de capital riesgo,
aseguradoras, constructoras y compañías participadas por grandes
fortunas españolas copan el capital de las principales empresas del
sector de las residencias de ancianos en España, un negocio de triste
actualidad en estos días por la emergencia sanitaria del coronavirus.
La pandemia está teniendo un tremendo impacto en este colectivo, el más
vulnerable a la COVID-19, con miles de fallecidos en estos centros.
En los últimos años, el sector ha vivido un boom de operaciones. Fondos
y grandes multinacionales especializadas (en especial, francesas) han
olido el negocio ante la falta de oferta de plazas públicas y el
envejecimiento de la población española, tomando el relevo de las
antiguas cajas de ahorro y algunas constructoras y aseguradoras en el
capital de estas empresas. (...)
Esa asociación ponía de manifiesto que, a 2018, el 60% de las plazas en
España contaba con financiación pública (incluyendo las concertadas) y
el 40% restante eran puramente privadas. "Las plazas de financiación
pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas
las personas que lo necesiten, solo constituyen 2,5 por cada 100 mayores
de 65 años, es decir, la mitad de la ratio aconsejable", advertían los
gerentes en Servicios Sociales. (...)
Informa DBK estimaba en mayo de 2019 que a cierre de 2018
los cinco primeros operadores reunían una cuota conjunta del 23% sobre
el valor total del mercado, que ascendía al 31% si se consideraban los
diez primeros.
Esta firma cifraba la facturación
agregada de las empresas gestoras de residencias para la tercera edad en
unos 4.500 millones de euros. El 59% (unos 2.655 millones) correspondía
a ingresos derivados de la gestión de plazas privadas "puras".
La primera empresa del sector en España es la francesa Domus Vi, uno de cuyos centros saltaba la semana pasada a los titulares tras ser intervenido
por la Comunidad de Madrid junto a otros siete establecimientos por
encontrarse en una situación "crítica" por la epidemia. Con unas 25.000
plazas en España, cerca de 200 residencias y centros de día, más de
21.000 profesionales y 543 millones de facturación en 2018, el mayor
accionista de esta empresa es Intermediate Capital Group (ICG), fondo
británico que participa en otras compañías españolas como el grupo de
call centers Konecta.
ICG se convirtió en socio de
referencia de Domus Vi en 2017 tras adquirir su participación a otro
fondo, PAI Partners, que había comprado la compañía francesa en 2014 y
luego la fusionó con la gallega Geriatros (que adquirió en 2015 a otro
fondo, Magnum, que en 2012 se la había comprado a la extinta NCG) y la
también española SAR Quavitae (en 2016), lanzada por, entre otros, los
hermanos Gallardo, dueños de la farmacéutica Almirall, acogidos a la
amnistía fiscal de 2012 y propietarios de uno de los principales grupos
españoles de sanidad privada, Vithas.
También
vinculada al capital riesgo, en este caso al gigante británico CVC, está
la propietaria de otra de las residencias intervenidas esta semana en
Madrid, Vitalia. Con unas 6.600 plazas y 3.000 empleados, fue adquirida a
finales de 2017 por CVC, que compró la mayoría de sus acciones al fondo
español de capital riesgo Portobello poco después de vender el grupo de
sanidad privada Quirón al alemán Fresenius.
La
segunda empresa del sector en España, Orpea, también tiene origen
francés y ha protagonizado asimismo titulares tras las denuncias de
trabajadores que aseguraban que la empresa había ocultado muertes de
residentes en uno de sus centros en Madrid. Esta multinacional, presente
en 22 países, con 1.014 establecimientos y 104.234 camas a cierre de
2019, cuenta en España con unas 8.800 plazas (es ya su tercer mercado,
tras Francia y Alemania) y su filial facturó 166 millones en 2018.
Orpea
fue fundada por un neuropsiquiatra francés, Jean-Claude Marian, que
vendió sus acciones en enero (le quedaba un 5%) tras retirarse de la
presidencia en 2017 a los 78 años. Sus principales accionistas son el
fondo canadiense CPPIB (14,5%) y la familia Peugeot (5%), una de las
grandes fortunas de Francia. El 78% de sus acciones cotiza en bolsa.
Más sello francés
También
tiene capital francés Amavir. Con unas 6.400 plazas en España, 4.400
empleados y una facturación de unos 152 millones, su mayor accionista
(85,46%) es Maisons de Famille, perteneciente al grupo Mulliez, dueños
de Alcampo, Decathlon o Leroy Merlin, entre otros conocidos gigantes de
la distribución.
De Francia procede también Colisee,
cuarto operador del sector en Europa, perteneciente al fondo IK
Investment Partners, y que desde el año pasado (tras comprar la belga
Armonea, que en 2016 adquirió la valenciana La Saleta) gestiona unas
3.300 plazas y medio centenar de centros en España, país que, como
destaca en su web, "será el país más envejecido de Europa" en 2040.
Francés
es también el gigante europeo Korian (53.000 empleados), que ha
desembarcado en España también a golpe de talonario con varias compras
que le han permitido alcanzar las 2.000 plazas y una facturación de 25,5
millones en 2019. Cotizado en bolsa, su mayor accionista es Predica,
aseguradora de Crédit Agricole (24,38%).
Aseguradoras
También
está vinculada a los seguros una de las cinco mayores empresas del
negocio de las residencias en España, la española Ballesol. Con treinta
años de experiencia, en la actualidad cuenta con 46 centros, más de
7.000 plazas residenciales, 3.200 empleados y 143 millones de
facturación en 2018. Presidida por Juan Ignacio Vivas, a su vez
presidente de una de las patronales del sector (AESTE), su mayor
accionista (75,29%) es Santalucía, que tiene entre sus propietarios a
algunas de las familias más adineradas de España, como los Álvarez Otero
(33%).
Otro actor relevante y también vinculado al
negocio asegurador es Caser Residencias, perteneciente a la aseguradora
del mismo nombre, de la que la suiza Helvetia acordó adquirir un 70% en
enero tras comprar los paquetes de, entre otros accionistas, varias
antiguas cajas de ahorros. Cuenta con unas 3.000 plazas, 2.500
empleados, 20 centros de la tercera edad y una facturación de 85
millones en 2019.
Constructoras
Entre las
empresas nacionales destaca también muy especialmente Clece, filial de
ACS, la constructora que preside Florentino Pérez y en la que participa
la pareja de primos multimillonarios popularmente conocida como ‘Los
Albertos’, y que gestiona "íntegra o parcialmente 145 residencias y 92
centros de día en todo el territorio nacional. En estas instalaciones,
velamos por el bienestar y la calidad de vida de cerca de 17.000
mayores", explica en su web.
En gran medida, se trata
de establecimientos cuya gestión se ha adjudicado mediante contratos
integrales encomendados por diferentes administraciones públicas. Como
explicaba el grupo en sus cuentas de 2018, a cierre de ese ejercicio
Clece era "líder destacado en España con la gestión de más de 100
centros para mayores", un dominio que está complementando con centros
enteramente privados en España y Portugal a través de su marca Clece
Vitam.
"A finales de 2019, Clece contaba con un total
de 18 centros de este tipo y sigue trabajando en la puesta en marcha de
otras 27 nuevas residencias Clece Vitam en diferentes comunidades
autónomas hasta 2022", explica en sus últimas cuentas el grupo, que no
ha querido facilitar ninguna información sobre el número de plazas que
gestiona (según Cinco Días, a abril de 2019 superaba las 4.000) ni los
ingresos que le proporcionan.
Otra constructora
presente en este negocio es Sacyr, que a través de su filial Sacyr
Social proporciona actualmente "servicios a 10 residencias. Atendemos a
algo más de 1.000 residentes y contamos con una plantilla cercana a las
1.000 personas", según fuentes de la empresa. Se trata de servicios que
presta "en residencias propiedad de de distintas administraciones que
sacan concursos. En algunos casos, el concurso incluye la gestión
completa de la residencia, en otras ocasiones sólo algunos de los
servicios que se prestan en las mismas".
También
depende de los concursos públicos el negocio de residencias de ancianos
de Eulen Sociosanitarios, filial del gigante de los servicios de la
familia Álvarez Mezquíriz que presta decenas de servicios asistenciales
relacionados con mayores y dependencia mediante la gestión de
residencias, centros de día y pisos tutelados para personas mayores a
través de concesiones del sector público.
La empresa
no facilita ninguna información sobre cuántas plazas gestiona y su cifra
de negocios. En sus últimas cuentas (2018), según información
disponible a través de Insight View, la "gestión de centros" (sin
diferenciar tipología, ya que presta una amplia gama de servicios
relacionados con la dependencia) aportó 53,3 millones de facturación a
esa filial.
Sanidad privada
La sanidad privada
también ha tomado posiciones en este sector. El grupo más importante es
Sanitas, propiedad de la británica BUPA, que dice ser "el segundo
operador de residencias privadas en España" con cerca de 6.200 plazas en
2018 y una facturación de unos 110 millones en ese ejercicio.
En la actualidad, Sanitas cuenta con 47 residencias por toda la geografía española, según explicaba
en un artículo publicado el 27 de marzo el consejero delegado del
grupo, Iñaki Ereño, que advertía de que "estigmatizar un sector que está
asumiendo un reto que excede su rol original es injusto y poco útil".
En
ese artículo, Ereño reclamaba que los profesionales del sector, que
"están estos días doblando turnos y arriesgando incluso su propia salud
para ayudar a las personas mayores, los más vulnerables de nuestra
sociedad", contasen "lo antes posible" con "las mascarillas, geles y
equipos de protección individual que garanticen su seguridad, porque
están en primera línea de contagio".
Otro grupo de la
sanidad privada que está tanteando este sector es HM Hospitales,
propiedad de la familia Abarca Cidón, que el año pasado inauguró en
Leganés (Madrid) su primera residencia para la tercera edad bajo la
marca Valdeluz, en asociación con Arpada. Esta constructora ha vuelto a
este sector, en el que ya estuvo presente hasta 2017, cuando vendió las
cinco residencias que tenía (con cerca de 900 plazas) a Sanitas." (Antonio M. Valdés, eldiario.es, 08/04/20)
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