"Las empresas alemanas se enfrentan a una dura competencia de China en cada vez más mercados. Las cuotas de mercado se están reduciendo para las tres industrias más grandes de Alemania.
Los economistas advierten de un "shock chino" para la industria alemana. Un número creciente de empresas alemanas no solo están perdiendo cuota de mercado en el mercado chino frente a sus competidores chinos, sino que también luchan por competir con las empresas chinas en sus otros mercados de exportación. Este patrón de declive se puede ver en las tres industrias más importantes de Alemania.
Las empresas automotrices alemanas se han quedado atrás de sus competidores chinos en el sector de los vehículos eléctricos. Las empresas de ingeniería mecánica de Alemania ahora languidecen en la República Popular, mientras se enfrentan a una creciente competencia china en terceros mercados. La industria química también está tambaleándose, muy afectada, entre otras cosas, por el fuerte aumento de los precios del gas.
Los gigantes químicos como BASF apenas pueden mantenerse al día con las empresas chinas, especialmente en el segmento de productos químicos básicos. Las plantas están siendo forzadas a cerrar. "El mayor cliente de Alemania se está convirtiendo en su mayor competidor", concluye Yanmei Xie,experta de Gavekal, analistas de negocios con sede en Hong Kong. Los especialistas han expresado "preocupaciones sobre el modelo de exportación alemán" como tal, ya que las empresas alemanas cada vez más no logran seguir el ritmo de los productores chinos en mercados previamente atractivos.
Problemas en el segmento de productos químicos básicos
Partes significativas del principal sector químico de Alemania, la tercera industria más grande de la República Federal, están sintiendo la presión. Esto se aplica, según un informe del periódico Handelsblatt, sobre todo a los productos químicos básicos, como la producción de plásticos en masa como el polipropileno y el polietileno. Una de las razones de esto es el aumento de los precios del gas natural. Aunque la energía ya no se encuentra en los máximos históricos de 2022, las empresas aún enfrentan precios considerablemente más altos que el promedio a largo plazo durante el período hasta 2020.
El gas natural licuado (GNL) es simplemente mucho más caro que el gas por gasoducto que anteriormente provenía principalmente de Rusia. Probablemente no habrá retorno a precios tan bajos de la energía para la industria alemana.[1] Otra razón es que China ha aumentado masivamente su producción. Si bien la demanda china de polietileno, por ejemplo, aumentó considerablemente más rápido que la oferta entre 2015 y 2019, los chinos respondieron rápidamente.
La construcción de nuevas plantas chinas aumentó la oferta tan rápidamente que pronto superó significativamente la demanda, aunque en parte debido a la caída de la pandemia de Covid-19, por lo que la nueva capacidad podría exportarse cada vez más. Las empresas alemanas también han participado en la construcción de plantas de producción en China, sobre todo la nueva planta Verbund de BASF en Zhanjiang, en el sur de China. De hecho, es la mayor inversión individual de BASF, con diez mil millones de dólares estadounidenses, [2] produciendo principalmente poliuretano termoplástico.
Cierres en toda Europa
Los productos químicos chinos, con sus menores costos de producción, evidentemente le están quitando participación de mercado a la producción más cara de las empresas alemanas, incluso en Europa. Entre 2017 y 2023, las importaciones de productos químicos en la UE aumentaron en volumen de 107 mil millones de euros a 238 mil millones de euros. Una proporción en rápido crecimiento proviene de China, con un aumento particularmente pronunciado de los productos químicos básicos.[3]
Los márgenes de beneficio para los productores de productos químicos básicos se están reduciendo en Europa, ya que algunas empresas son expulsadas del mercado por los bajos precios chinos. BASF, por ejemplo, ya ha cerrado una capacidad de producción considerable, y los informes indican que " otras plantas ahora se enfrentan al cierre."La agencia de investigación de mercado ICs estima que casi cuarenta sitios en todo el mundo que fabrican productos químicos básicos están amenazados con el cierre o ya han sido cerrados. "El foco", dice, " está claramente en Europa."Más de la mitad de los cierres se producen en la UE y el Reino Unido.[4]
Según ICs, el fabricante estadounidense de plásticos Trinseo planea cerrar su sitio en Stade, en el norte de Alemania, mientras que la empresa estadounidense Celanese apunta a recortes de producción en Hamm-Uentrop. También hay informes de cierres en Francia, España y los Países Bajos.
"Renunciar a terceros mercados" El segundo sector industrial más grande de Alemania también ha señalado crecientes dificultades. La ingeniería mecánica fue durante mucho tiempo uno de los mayores beneficiarios de los negocios con China. La República Popular sigue siendo el segundo mercado de exportación más grande para las empresas alemanas de ingeniería mecánica y de procesos, pero el valor de las ventas alemanas a China se ha estancado en alrededor de 19 mil millones de euros por año desde 2018.
Las empresas de ingeniería chinas han crecido progresivamente en fuerza a medida que la economía madura. Sirviendo al enorme mercado chino, han acumulado "enormes capacidades de producción", y es este potencial el que les permite a largo plazo conquistar los mercados internacionales con sus exportaciones a precios competitivos, explica Karl Haeusgen, presidente de la Federación Alemana de Ingeniería (VDMA).[5]
No solo en China, sino también en terceros mercados, se han convertido en competidores cada vez más peligrosos para las empresas alemanas. Las notas de Haeusgen de una encuesta entre miembros de la VDMA muestran que alrededor del 61 por ciento de las empresas consideran que su situación en los últimos cinco años ha sido, en el mejor de los casos, mediocre o incluso ha empeorado.[6] Advierte que los fabricantes de máquinas alemanes ya no pueden permitirse el lujo de participar en guerras de precios "en los terceros mercados menos importantes" y bien pueden verse obligados a sufrir un gran revés, "renunciando a tales mercados por completo".
"Conmoción china"
Los productores alemanes están registrando cada vez más fuertes pérdidas en los mercados de exportación debido en parte al exitoso impulso exportador de las empresas chinas. Por ejemplo, la participación de mercado de Alemania en las exportaciones mundiales de maquinaria industrial cayó del 16 por ciento en 2013 al 15,2 por ciento en 2023. Esto es claramente una consecuencia del hecho de que la participación de China aumentó del 14,3 por ciento al 22,1 por ciento durante ese período.[7]
En cuanto al campo automotriz, la participación de Alemania en las exportaciones mundiales de vehículos seguía siendo del 22,3 por ciento en 2013, pero se había reducido a solo el 20,7 por ciento en 2023, mientras que la participación de China creció de casi cero a nueve por ciento, marcando solo el comienzo de una fuerte tendencia al alza, especialmente en los automóviles eléctricos.
El sector automotriz, ahora erosionado por la competencia china, es el sector industrial más importante de Alemania, por delante de la ingeniería mecánica y la química. A medida que Alemania ve afectada su participación en las exportaciones en sus tres sectores líderes por el éxito de las exportaciones chinas, los observadores ya están hablando de un "shock chino" en todos los ámbitos.[8]
No hay cura milagrosa para terceros mercados"
Para al menos salvaguardar la posición de la industria automotriz alemana y europea dentro del mercado interno europeo, la Comisión de la UE está preparando aranceles punitivos sobre la importación de automóviles eléctricos de China.[9] En cuanto a la ingeniería mecánica, el presidente de la VDMA, Haeusgen, ha criticado la renuencia a tomar medidas de protección: el" miedo " a la reacción de China, dice, ha hecho que el sector de la ingeniería se abstenga de buscar aranceles durante demasiado tiempo. Se argumenta que la política industrial alemana ha sido "ingenua".[10]
También hay informes de que la agencia de calificación S&P anticipa una respuesta similar de la industria química alemana y europea: "los pedidos de aranceles protectores para el mercado europeo podrían hacerse más fuertes."[11]
Sin embargo, incluso si la protección logra estabilizar las acciones de los productores alemanes y europeos en su mercado interno, el problema sigue siendo que China será superior en terceros mercados. Según Noah Barkin, experto de Rhodium Group, "no existe una cura milagrosa en términos de política" para garantizar la competitividad de las empresas alemanas en terceros mercados. Las empresas alemanas están, escribe, amenazadas con ser "expulsadas de muchos de estos mercados en solo unos pocos años".[12]
"Estamos preocupados por el modelo de exportación alemán", admitió recientemente Rolf Langhammer, experto del Instituto de Economía Mundial de Kiel (IfW). "No se puede descartar la posibilidad de que este modelo, como lo hemos conocido en el pasado, llegue a su fin en los próximos años.”
(German Foreing Policy, 30/08/24, traducción Yandex, notas en el original)
No hay comentarios:
Publicar un comentario