"En los primeros seis meses de 2025, China instaló más de 250 GW de capacidad de energía solar. Esa asombrosa cifra del grupo de expertos Ember se mide de forma global, incluyendo la energía solar descentralizada, y es algo superior a la cifra oficial publicada por la Administración de Energía de China, que era de 212 GW, una cifra apenas menos asombrosa.
Las nuevas instalaciones solares de China en los últimos seis meses superan el total instalado en Estados Unidos: flujo de China > stock de EE. UU. Alemania fue en su día la campeona mundial de la energía solar. Las nuevas instalaciones de China en seis meses duplican la capacidad instalada de Alemania.
En la primera mitad de 2025, las nuevas instalaciones de China duplicaron con creces la nueva capacidad instalada por el resto del mundo en su conjunto este año. El segundo país de la lista, la India, instaló 24 GW. Estados Unidos, en tercer lugar, instaló 21 GW. Hay una diferencia de magnitud.
¿Es injusta la comparación con Estados Unidos? Al fin y al cabo, el impulso de la energía verde en Estados Unidos se ha visto frenado por la administración Trump. De acuerdo. Tomemos como ejemplo 2024, el apogeo de la Bidenomics y la IRA. En ese año, Estados Unidos instaló una «récord» de 50 GW de energía solar (toda ella distribuida y conectada a la red). En términos anualizados, eso supone una décima parte de la tasa de instalación alcanzada por China en la primera mitad de este año. Ahora bien, el sistema eléctrico de Estados Unidos es mucho más pequeño que el de China. Pero no es una décima parte, es la mitad de grande que su homólogo chino. Si lo medimos por la capacidad subyacente, en el mejor año de la «bidenómica», la tasa de instalación solar fue una quinta parte del aumento de China en el primer semestre de 2025.
Hay factores distorsionadores en juego por parte de China. Las cifras del primer semestre de 2025 reflejan la fase final de un plan quinquenal y un cambio inminente en el régimen de subvenciones. Las empresas (y los consumidores) chinos son hiperreactivos a los incentivos.
No hay duda de que el segundo semestre de 2025 experimentará una desaceleración. La trayectoria ascendente de la inversión china en energías renovables no ha sido constante. El recuerdo de la brutal reestructuración de finales de la década de 2010 persiste en el sector. Se prevé que el nuevo régimen político de la segunda mitad de 2025 provoque una grave desaceleración. Es probable que la nueva instalación anual en 2025 sea solo 50 mayor que la alcanzada en la primera mitad del año: entre 300 y 310 GW según la agencia nacional de energía. Esto se compararía con los 277 GW instalados en 2024 y la construcción global en 2025, que se espera que sea de entre 650 y 700 GW.
Y lo más sorprendente es que China podría hacer mucho más. A principios de este año, la capacidad máxima de la industria fotovoltaica china se estimaba en 1200 GW de energía solar fotovoltaica al año. Esa enorme capacidad es el resultado de la innovación y la ambición del sector privado, así como de sucesivas oleadas de subvenciones, tanto a nivel nacional como local. Las subvenciones nacionales comenzaron con el estímulo de la crisis financiera de 2009. El respaldo nacional se amplificó drásticamente gracias a los esfuerzos locales y regionales. En total, las sumas ascendieron a decenas de miles de millones de dólares. Una cifra frecuentemente citada y atribuida a la consultora Wood MacKenzie es de 50 000 millones de dólares en subvenciones del Gobierno chino a la fabricación de energía solar durante el periodo 2011-2023.
Si esas cifras son aproximadamente exactas, se trató de un uso espectacularmente eficaz de los fondos públicos, nada menos que una política industrial que transformó el mundo. Deberíamos preguntarnos por qué ningún gobierno occidental ha intentado nunca algo tan audaz, o francamente ha tenido alguna perspectiva de obtener tanto rendimiento (en términos de capacidad de fabricación) por tan poco dinero (50 000 millones de dólares es comparable a la ley CHIPS de Estados Unidos o al gasto anual de Alemania en defensa).
Es evidente que una capacidad de fabricación de energía solar fotovoltaica de 1200 GW está muy por encima de la demanda actual y ha provocado una dolorosa presión comercial en la industria china y esfuerzos liderados por el Gobierno para consolidar la industria y racionalizar el suministro. Las fábricas infrautilizadas suponen un coste real que lastra el nivel de vida de los chinos. Contribuyen al patrón desequilibrado del crecimiento chino, que reprime el nivel de vida de los chinos. Pero el camino hacia la estabilización climática requiere una nueva instalación anual de entre 700 y 1000 GW a nivel mundial, en un futuro previsible. Por lo tanto, la capacidad que ha construido China no es excesiva. Es precisamente la escala que necesita el planeta. Si queremos tener alguna esperanza de lograr realmente la estabilización climática, China es nuestro principal pilar. Como dice Wood MacKenzie: «una transición energética sin las cadenas de suministro chinas es impensable».
La cuestión es que, una vez más, China nos está enseñando a pensar a gran escala. La escala futura de un mundo posoccidental más desarrollado es gigantesca. Si queremos tener alguna esperanza de estabilizar el clima, la única política realista no es la visión occidental de la «sostenibilidad», sino una política radical y transformadora. Las ciudades serán más grandes, las necesidades energéticas serán mayores y la producción será mayor que cualquier cosa que hayamos concebido anteriormente. Una capacidad de fabricación fotovoltaica de 1200 GW no es una locura. Es, más o menos, la capacidad adecuada.
La energía renovable tiene que abrirse paso a la fuerza. Dada la obstinación de la política y la arraigada economía política de los combustibles fósiles, la energía limpia no solo tiene que ser eficiente u óptima, sino que tiene que ser abrumadoramente, indiscutiblemente DOMINANTE. Necesitamos que incluso los últimos defensores acérrimos de los combustibles fósiles comprendan que el mapa de la generación de energía es así.
En este contexto, debería ser una gran noticia que Arabia Saudí se haya convertido en un importante importador de paneles solares chinos.
En lugar de quejarnos de las subvenciones, deberíamos reconocer que China es el único gran país que está impulsando la transición energética a una velocidad y escala cercanas a las necesarias. La pregunta debería ser cómo crear mercados para los paneles solares chinos tanto en el país como en todo el mundo.
Si esto plantea problemas de seguridad, abordemos esos problemas mientras averiguamos cómo instalar los GW de paneles que necesitamos. Al fin y al cabo, los paneles son la parte relativamente sencilla y segura. Si los inversores y el control de los sistemas son un problema, averigüemos cuáles son los protocolos para abordar esas preocupaciones. Si la diversificación del suministro a largo plazo es un problema, trabajemos para redistribuir la capacidad. Pero en lo que respecta a la crisis climática, no tenemos tiempo. Ya es bastante malo no invertir en la transición energética. Es un escándalo aún mayor negarse a utilizar la capacidad de energía verde que realmente ha sido construida y pagada por otra persona.
En China, el enorme aumento de la capacidad de energía renovable puede estar cambiando el equilibrio de las emisiones. No apuestes tu vida por ello, no lo grites demasiado alto, pero los últimos datos sugieren que China puede haber alcanzado su punto máximo. Cuando mencioné estos datos a los miembros del Consejo de Estado en Pekín, se sorprendieron un poco y se fueron a comprobar sus propias cifras. Nunca volvieron para contarme lo que habían descubierto.
Necesitamos que el impulso solar siga creciendo. China debe seguir impulsando su propia electrificación (más información al respecto en otro Chartbook próximamente). Debe seguir cambiando la demanda de electricidad. Debe seguir electrificando y construyendo su «electroestado». Este fue otro de los gráficos más llamativos de los últimos tiempos, procedente del informe del FT.
Mientras que en Europa y Estados Unidos la cuota de la electricidad en el consumo final de energía se ha estancado en el 22 % durante más de una década, a pesar de todo el alboroto sobre la descarbonización, en China la cuota de la electricidad ha aumentado hasta el 30 % y la trayectoria es claramente ascendente. (Por cierto, el caso atípico más alto es Japón). La electrificación, porque sabemos cómo producirla con bajas emisiones, es la puerta de entrada para limpiar el sistema energético.
De los paneles solares que Europa está instalando a un ritmo acelerado, el 95 % proviene de China. La UE tiene un objetivo de contenido local del 40 % para 2030. Solo cabe esperar que no se lo tomen demasiado en serio. Estados Unidos es la excepción, ya que evita las importaciones directas de energía fotovoltaica china y, en su lugar, se abastece de paneles a través de países conectores. Pero hay que ser un verdadero creyente de MAGA para pensar que la electrificación solar no va a producirse también en Estados Unidos (más adelante se profundizará en este tema).
La perspectiva realmente emocionante que abre el extraordinario auge solar de China son las posibilidades que ofrece para los países de bajos ingresos y en desarrollo.
Como he insistido en Chartbook, los países de bajos ingresos y en desarrollo NO son «una sola historia». Debemos distinguir dos tipos polares. Por un lado, están los países en rápido crecimiento, como la India, con un bajo consumo de energía per cápita. Por otro lado, están los más pobres entre los pobres, en situaciones frágiles y afectadas por conflictos, donde el problema no es cómo impulsar el crecimiento, sino cómo evitar una espiral descendente hacia una miseria cada vez más profunda. Los que se encuentran en la categoría de crecimiento pero con poca energía suman miles de millones. Los que no tienen acceso a la electricidad suman alrededor de 750 millones. Para ambos, es una obscenidad describir los paneles solares y las baterías chinas, que son muy baratos, como «excesivos».
Quizás la mejor noticia de los últimos meses han sido los informes que muestran el impacto del auge solar chino en el mundo en desarrollo.
En toda Asia, las exportaciones solares de China están reduciendo drásticamente las futuras emisiones de carbono. Basta con mirar las cifras de las exportaciones a la India, Arabia Saudí y Pakistán, ponderadas en términos de emisiones reducidas, y fijarse en los proyectos de fabricación y energía en Arabia Saudí y los Emiratos. Si Estados Unidos no alimenta los centros de datos de IA con energías renovables en su territorio y prefiere un modelo steampunk que se basa en la tecnología de hornos y turbinas del siglo XIX (Fickling), tal vez la geopolítica de Trump permita que la IA con energía solar se haga realidad, al menos en el desierto.
En el otro extremo de la escala de electrificación y pobreza, hay noticias muy alentadoras sobre el aumento de las exportaciones chinas de paneles solares a África.
Fíjense en el repentino aumento de las importaciones por países. (...)
Y China no solo exporta paneles, sino que desde 2022 también participa en una enorme inversión extranjera directa en la fabricación. Mis amigos del Net Zero Policy Lab de Hopkins, junto con el Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston, han preparado una notable base de datos sobre la inversión china en fabricación ecológica en el extranjero. Volveré sobre estas cifras porque van más allá de la energía solar. Pero son una señal positiva de la proliferación de la capacidad de fabricación de energía verde.
Se preguntarán: ¿por qué aumentar la capacidad cuando ya tenemos demasiada? Pero, como señala David Fickling en Bloomberg, una mayor capacidad local se traduce fácilmente en una mayor ambición de demanda local.
Una fábrica de paneles solares establecida el mismo mes al este de Yakarta podría producir 1,6 gigavatios de módulos cada año, suficientes para proporcionar casi todos los 17,1 GW adicionales de generación fotovoltaica que Indonesia había previsto hasta 2035. Con una capacidad que crece tan rápidamente, las ambiciones también se aceleran: el mes pasado, el Gobierno anunció que estaba trabajando para multiplicar por seis su objetivo solar, hasta alcanzar los 100 GW.
Este ciclo es precisamente lo que necesitamos. China está enseñando al mundo a pensar en grande.
Por supuesto, Trump seguirá dando vueltas por el mundo exigiendo a sus socios comerciales que acepten cualquier cantidad de GNL estadounidense que él demande. Y algunos dirán que sí. Pero, como escribe Fickling:
«En este momento, Pekín ofrece energía barata y limpia, empleo, comercio y una vía hacia la prosperidad. Washington ofrece aranceles, caos político, memes nacionalistas blancos y trabajadores surcoreanos encadenados tras una redada en una fábrica de baterías para vehículos eléctricos. Esta no es la forma de ganar la gran contienda estratégica del siglo XXI».
Eso es quedarse corto. Cuando pensamos en la política global, lamentablemente seguimos tendiendo a medirnos a escala europea y a centrar la atención en los Estados Unidos de mediados del siglo XX como el estándar de oro, evocando episodios como el Plan Marshall. Lo que ha ocurrido con la revolución de la energía verde de China en las décadas de 2010 y 2020 es más expansivo y trascendental que eso. En términos tecnológicos, no se trata de una reconstrucción posguerra como la de la década de 1940 ni de un «alcance». Es más innovador. Se asemeja más a la fase verdaderamente expansiva de la energía de vapor en la década de 1820, que se extendió desde su base restringida del siglo XVIII en zonas aisladas de la Gran Bretaña industrial. Se parece más a los modelos de producción en masa que proliferaron más allá de Ford y Detroit durante las décadas comprendidas entre 1910 y 1950. El hecho de que nos venga a la mente el Plan Marshall refleja que la Guerra Fría nunca nos ha abandonado y que en la revolución de la energía verde de China hay una intención política deliberada, no en los detalles, ni en el mando y el control, sino en la dirección general. Pero eso hace que esta realidad sea aún más dramática. La energía solar y las baterías (combinadas en la propia China con la transmisión de ultra alta tensión y largo alcance) son algo parecido a una tecnología de uso general impulsada a escala planetaria durante un período de no más de dos décadas por la China liderada por el PCCh. Y este conjunto tecnológico no solo es de uso general y asequible, sino que es nuestra única respuesta adecuada hasta la fecha al diagnóstico de la emergencia climática. Mi impresión es que mucha gente en Occidente está trabajando muy duro para evitar la conclusión obvia, aunque desalentadora, de que esta combinación de criterios marca el inicio de una nueva época en la historia económica mundial."
(Adam Tooze , blog, 19/09/25, tradución DEEPL, gráficos en el original)
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